Machinewiremesh.ru

Стройка, мебель и декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Объем производства цемента 2011

СтатьиРаспечатать

Производители считают, что появление на строительном рынке Петербурга и Ленобласти нового завода может вытеснить нынешних игроков и вынудит их искать рынки сбыта в других регионах.
Аналитики с ними не согласны и полагают, что с местного рынка будут вытеснены региональные поставщики и импортеры, а объемы производства и поставок областных предприятий изменятся незначительно.
Рынок производства цемента в Ленобласти представлен тремя крупными заводами (в Петербурге цементных заводов нет). По словам гендиректора консалтинговой компании «Решение» Александра Батушанского, ЗАО «Пикалевский цемент» (холдинг «Евроцемент груп») занимает около 65% общего объема производства областных предприятий, ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» (немецкий холдинг Heidelberg Cement Group) — 25%, Волховский цементный завод «Метахим» (ОАО «ФосАгро») — 10%.
Суммарный объем производства заводов Ленобласти за 9 месяцев 2011 года, по данным «Решения», составил около 2,2 млн тонн цемента, часть этого объема вывозится в СЗФО и ЦФО. Емкость рынка Петербурга и Ленобласти за этот же период составила 2,7 млн тонн. Разница между емкостью и объемом производства (с учетом вывоза) компенсируется поставками из других регионов и импортом.
В частности, строительные компании закупают цемент у ОАО «Воркутинский цементный завод» (ООО «Воркутацемент»), а также у ЗАО «Савинский цементный завод» (Архангельская область), ОАО «Липецкцемент» (оба предприятия входят в «Евроцемент груп») и у латвийского производителя Cemex.
Бывший гендиректор Волховского цементного завода «Метахим» Александр Утевский назвал планы Группы ЛСР «серьезным переделом рынка», однако заявил, что «сегодня строители Петербурга и Ленобласти не нуждаются в цементе, поскольку их потребности полностью покрыты действующими цементными заводами. Так что цемент Группы ЛСР будет избыточным».
Избыточный цемент, по мнению Вячеслава Шматова, гендиректора ООО «БазэлЦемент» (поставляет цемент в Сибирь и ЦФО), будет иметь низкую себестоимость за счет «сухого» способа производства клинкера (удельный расход топлива на обжиг клинкера вдвое меньше, чем при традиционном, «мокром» производстве), следовательно, компания сможет держать низкие цены. «Рынок будет перенасыщен цементом ЛСР, остальные игроки будут вынуждены поставлять продукцию в другие регионы», — считает Вячеслав Шматов.
По мнению аналитиков, областные заводы не пострадают, поскольку с рынка сбыта Петербурга и Ленобласти будут вытеснены поставщики из других регионов. Как ранее «Строительному Еженедельнику» сообщала гендиректор аналитического агентства «Амикрон-консалтинг» Ольга Киюцина, Группа ЛСР может занять 20-25% рынка, где 10% будет сформировано за счет потребления цемента внутри Группы ЛСР, еще 10-15% — за счет вытеснения с рынка поставщиков из других районов и импортеров. По ее данным, в первом полугодии 2011 года в город и область было поставлено 400 тыс. тонн цемента из регионов, не входящих в СЗФО, в том числе 100 тыс. импортного цемента, главным образом из Прибалтики.
«Вероятнее всего, уменьшится доля поставок из других регионов и сократится импорт. Объемы производства и продаж местных игроков вряд ли значительно изменятся, особенно в условиях растущего рынка. Что касается цен, то в их падении никто из игроков не заинтересован, но темпы их роста все же замедлятся за счет усиления конкуренции», — соглашается с коллегами Александр Батушанский.
Мнение:

Андрей Земцов, генеральный директор ЗАО «Пикалевский цемент»:
— Доли участников рынка обязательно изменятся. Но поскольку многие строительные компании Петербурга объявили о росте темпов жилищного строительства, рынок производства цемента вырастет, и доли, вероятно, выравняются. Если до кризиса емкость рынка города и области составляла 3,4 млн тонн в год, то к 2013-2015 годам он может вырасти до 4,5-5 млн тонн.

Рынок цемента в России

Производство цемента в России в 1999—2011 годах, млн тонн

В России первый завод по производству портландцемента был построен в Санкт-Петербурге в 1839 году, крупный завод там же в 1856 году. В 1913 производство цемента в России составило 1,78 млн тонн. Практически цементная промышленность как крупная самостоятельная отрасль была создана за годы советской власти. В годы первых пятилеток 1929—1940 годов были реконструированы старые заводы и построен ряд новых. В результате в 1928 году производство цемента превысило уровень 1913 года, а в 1940 году достигло 5,77 млн тонн. [1]

Читайте так же:
Залить щебенку цементным раствором

Индустриализация и высокие темпы капитального строительства предопределили ускоренное развитие цементной промышленности, были расширены действующие и построены новые предприятия. За 1946—1975 годах введены в действие 56 новых заводов. В 1962 году СССР вышел на 1-е место в мире по производству цемента, а в 1971 году выпуск цемента в стране достиг 100 млн тонн. [2]

В первой половине 1990-х прекратили существование такие цементные заводы, как «Спартак» (Рязанская область), Нижнетагильский (Свердловская область), Чечено-Ингушский, Косогорский (Тульская область), Поронайский (Сахалинская область), а также мощности по производству цемента на Волховском алюминиевом заводе (Ленинградская область). [3]

В 2009—2012 годах наблюдается устойчивая тенденция к переходу производства цемента на менее энергоёмкий сухой способ. Рост доли цемента, произведённого по сухому способу производства, в 2011—2012 годах был обусловлен вводом в эксплуатацию новых современных технологических линий на ряде предприятий. [4]

В феврале 2012 года президент «Евроцемент груп» Михаил Скороход в ходе сессии «Модернизация цементной отрасли: как соблюсти баланс интересов» на Форуме «Россия 2012» заявил, что в настоящий момент цементная промышленность России осваивает крупные инвестиции и переходит на использование новых технологических решений, планируя к 2015 году ввод мощностей на 31,2 млн тонн. [5]

По итогам 2012 года производство цемента в России увеличилось по сравнению с 2011 годом на 10 % — до 61,5 млн тонн, что является рекордным показателем за всю современную историю страны. [6]

[править] Потребление

Крупнейший потребитель цемента в России — Москва и Московская область, куда в 2002 г. было поставлено 8,5 млн т, или 22,7 % всего произведенного в стране цемента. Далее по объёмам потребления цемента следуют Краснодарский край — 5,6 %, Свердловская обл. — 5,2 % и Татарстан — 3,3 % общероссийского производства. [7]

Общий объём потребления цемента в России в стоимостном выражении в 2011 году составил $6,7 млрд. [8]

В 2012 году потребление цемента в России увеличилось на 13,2 % к 2011 году до рекордных 65,2 млн тонн. Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном федеральном округе (14,9 %), а также в Северо-Западном федеральном округе (20,5 %). [9]

[править] Экспорт

В 2001 году Россия экспортировала 2,4 млн тонн цемента. [10]

В 2002 году Россия экспортировала 1,86 млн тонн цемента. [11]

В 2012 году объём экспорта цемента из России вырос на 20 % — до 1,4 млн тонн. Основными странами-потребителями российского цемента стали Казахстан (767 тыс. тонн), Азербайджан (362 тыс. тонн) и Белоруссия (276 тыс. тонн). [12]

[править] Импорт

В 2005 году объемы импорта цемента в Россию превысил 360 тыс. тонн. В 2005 году в Россию было ввезено в два раза больше цемента, чем в 2004 году. Это вызвано интенсивным развитием строительной отрасли. При этом 33 процента ввезенного в 2005 году цемента пришлось на Ленинградскую область. Ещё около 19 % ввезенного в страну цемента было поставлено в Дальневосточный федеральный округ, где наблюдается дефицит производственных мощностей. Другими крупными регионами-импортерами цемента являются Краснодарский край, Московская и Калининградская области. На долю этих областей приходится около 14 процентов импорта цемента. [13]

В октябре 2006 года отмечалось, что объём импорта цемента в Россию увеличился за последние шесть лет более чем в 6 раз. [14]

Читайте так же:
Монтаж шнека для подачи цемента

В 2007 году импорт цемента в Россию составил около двух миллионов тонн. [15]

С 1 января 2008 года были отменены ввозные пошлины на импортный цемент. [16]

Импорт цемента в Россию за 2012 год увеличился на 81 % к 2011 году и составил 5,09 млн тонн, что является вторым после 2008 года значением импорта цемента в новейшей истории России. Основными странами-поставщиками цемента в России являлись Турция (1,87 млн тонн), Белоруссия (981 тыс. тонн) и страны Прибалтики (545 тыс. тонн). [17]

[править] Цены

В России среднегодовые цены производителей цемента (без НДС и доставки) в 2012 году по отношению к 2011 году повысились на 13,4 % до 2,96 тыс. рублей за тонну, а среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) выросли на 12,9 % и составили 4,04 тыс. рублей за тонну. [18]

Рынок цемента – продажи за счет рентабельности

В ближайшие два года на казахстанском рынке цемента цены могут застыть на уровне $60-85 за тонну. Конкуренция усиливается, поскольку на рынок вышел новый производитель, а ряд банков все еще не возобновил кредитование строительной отрасли.

Дисциплина производителей цемента, по-видимому, уже нарушена: они предпочитают увеличивать продажи в ущерб рентабельности.

Steppe Cement представила слабые результаты за 1П10, и на их основе мы с осторожностью оцениваем перспективы компании на будущий год. Мы понизили прогнозы цен реализации и объемов продаж цемента (возможно, наша новая оценка слишком пессимистична), и вследствие этого уменьшили целевую цену акций Steppe Cement до $0,85, или 0,53 британского фунта.

Казахстанский рынок цемента находится на низшей точке цикла, а текущая рыночная капитализация компании меньше восстановительной стоимости активов. Потенциал роста котировок до целевого уровня составляет 14%.

Средняя цена реализации цемента в Казахстане по-прежнему составляет 8,8 – 9,5 тыс. тенге ($60-65) за тонну — столько же, сколько в трудном для строительной отрасли 2009 году. Это обусловлено, главным образом, тем, что дисциплина производителей нарушена, а строительный сектор еще не восстановился. В нынешнем году производители цемента предпочли увеличить продажи за счет дальнейшего снижения рентабельности. Вероятно, так будет и в 2011-2012 годах, поскольку в начале следующего года на рынок поступит продукция недавно введенного в эксплуатацию завода Жамбыл Цемент.
Первые поставки с завода Жамбыл Цемент ожидаются в начале 2011 года, совокупный объем производства за год должен составить 250–350 тыс. т. К тому же завод очень удачно расположен по отношению к Алматы – крупнейшему рынку цемента в Казахстане. Запуск Жамбыл Цемента создает серьезные ценовые риски, а его стратегия выхода на рынок до сих пор неясна. Он станет вторым казахстанским цементным предприятием с технологией сухого производства. Проектная мощность завода – 1,1 млн т, и мы ожидаем, что его производственные затраты будут ниже, чем у предприятий, выпускающих цемент «мокрым» способом.

До тех пор пока на строительном рынке не начнется значительный рост, который позволит абсорбировать избыточное предложение, цены на цемент будут восстанавливаться медленно, а конкуренция будет жесткой, особенно в Алматы и Южном Казахстане, которые обеспечивают 40% спроса. По нашим оценкам, в 2011 году спрос повысится до 5,8–6 млн тонн, хотя его концентрация в Алматы, Южном Казахстане и Астане приведет к усилению конкуренции и ограничит потенциальное повышение цен, несмотря на рост рынка.

Мы снизили прогноз средней цены реализации тонны цемента по итогам текущего года с 10,6 тыс. тенге ($72) до 9,3 тыс. тенге ($63). Долгосрочный прогноз прежний — 12,6 тыс. тенге за тонну ($86 по курсу 147 тенге за доллар) в 2014 году и далее. Мы полагаем, что при такой цене EBITDA Steppe Cement составит около $33 млн.

Читайте так же:
Данные по продаже цемента

Наш прогноз продаж компании в 2010 году — 1 200 тыс. т, что на 30% больше, чем в прошлом году. Этот прогноз вполне реалистичен, т. к. за три квартала Steppe Cement реализовала 950 тыс. т цемента. По нашим оценкам, средние производственные расходы, в 2009 году равнявшиеся $49 на тонну, по итогам текущего года сократятся на 5-7% — до $45 на тонну, благодаря увеличению доли цемента, производимого сухим способом. При этом мы ожидаем значительного (на 45%) роста сбытовых затрат, в результате чего Steppe Cement может закончить год с чистым убытком.

Ожидается, что в 2010 году спрос на цемент в Казахстане вырастет на 4–6% – с 5,1 млн тонн примерно до 5,4–5,6 млн тонн, а объем внутреннего предложения увеличится с 4 млн т до 4,5 млн т вследствие расширения производства цемента сухим способом у Steppe Cement и повышения загрузки мощностей других цементных заводов.

Важно отметить, что Steppe Cement увеличивает свою долю рынка, и мы ожидаем, что компания станет лидером в секторе уже в текущем году.
На фоне выросшего предложения на внутреннем рынке должна сократиться доля импорта из России и Узбекистана, а киргизские заводы, традиционно поставлявшие свою продукцию на казахстанский рынок, остаются вне игры из-за более высоких производственных расходов, обусловленных повышением тарифов на газ.

Читайте «Курсив» там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram

Производителям цемента нужна модернизация

Президент РФ Дмитрий Медведев и его швейцарский коллега Милин Кальме-Ре 13 июля 2011 г. открыли в подмосковной Коломне завод ОАО «Щуровский цемент», принадлежащий швейцарской группе «Хольцим». «Все, что мы здесь видим в настоящий момент, просто потрясает. Это производство сегодня соответствует всем самым современным требованиям», — сказал Д. Медведев. Он назвал этот проект очень важным для страны, которая идет по пути модернизации экономики. «Нам сегодня необходимо много цемента, нам нужны инвестиции в инфраструктуру», — подчеркнул президент, напомнив, что швейцарские инвесторы вложили в завод порядка 500 млн евро.

Д. Медведев отметил, что «Щуровский цемент» может стать флагманом целой отрасли, и обратил внимание на «самые современные инженерные технологии, использованные при его строительстве». Действительно, российскому рынку цемента как воздух нужны новые инвестиции и технологии, ведь отрасль, представленная 50 заводами суммарной мощностью 63 млн т, характеризуется значительным износом основного оборудования, составляющим порядка 70%.

У цементного производства богатое прошлое

Цементная промышленность — одна из базовых отраслей, связанных с производством строительных материалов.

Цемент — важнейший строительный материал. Он необходим для производства бетона, бетонных и железобетонных изделий, строительных растворов, асбестоцементных изделий.

Для производства бетона используются мергель, мел, известняк, глина, гипс и вода. Эти материалы в стране найти легко.

Цемент в России начали производить в прошлом столетии. В начале 20-х гг. XIX в. известный русский ученый Е. Делиев получил обжиговое вяжущее из смеси извести с глиной и опубликовал результаты своей работы в книге, изданной в Москве в 1825 г.

В 1856 г. был пущен первый в России завод портландцемента в г. Гроздеце, затем были построены заводы в Риге (1866 г.), Щурове (1870 г.), Пунане-Кунда (1871 г.), Подольске (1874 г.), Новороссийске (1882 г.) и т.д. В начале ХХ в. в России функционировало 60 цементных заводов общей производительностью около 1,6 млн т.

После Первой мировой войны большинство цементных заводов было разрушено. С установлением советской власти цементную промышленность России пришлось создавать практически с нуля.

Читайте так же:
Когда нужно поливать цемент

Уже в 1962 г. СССР занял первое место в мире по выпуску цемента. В 1971 г. выпуск превысил 100 млн т. Цементная промышленность СССР отличалась высокой концентрацией производства. Сегодня Россия занимает пятое место в мире по объемам производства цемента, уступая Китаю, Индии, США и Японии.

В отечественном производстве цемента преобладает энергоемкий мокрый способ. Его доля в общем объеме производимого цемента около 85%. Удельный вес топлива и энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции достигает 41%. Современный сухой способ используют чуть более 20% цементных заводов страны.

Российская цементная промышленность находится в числе самых быстрорастущих мировых индустрий с приростом около 9%. При этом в ближайшие годы можно прогнозировать увеличение темпов роста.

Почти 10% всего российского цемента производится в Краснодарском крае, 9% — в Белгородской области, 8% — в Республике Мордовия, 7% — в Волгоградской области, 6% — в Брянской. Примерно по 5% приходится на Свердловскую, Челябинскую, Московскую области и Карачаево-Черкесию. Таким образом, силами девяти перечисленных регионов выпускается 60% всего российского цемента. Иными словами, рынок достиг высокой степени региональной концентрации.

Отрасль восстанавливается после кризиса

Новейшая история рынка началась в 2007 г. Тогда цементникам казалось, что наступила долгожданная эпоха процветания отрасли. Если в 2004 г., по данным Discovery Research Group, объем рынка составлял 43,4 млн т, то в 2007 г. — уже 63,7 млн т. К концу 2007 г. общее повышение цен по отношению к сентябрю 2006 г. составило 100%.

В это же время на рынке появился первый цемент из Турции и Китая, потеснивший традиционные поставки из стран СНГ. При сложившейся цене российского цемента даже разовые договоры с иностранными поставщиками могли принести ощутимую прибыль импортерам. Если в 2007 г. доля ввезенного цемента составляла 5%, то в 2008-м — 14%. На первое место по количеству импортируемого цемента к 2008 г. вышла Турция, осуществляющая транспортировки через Черное море. Значительно возросли поставки из Китая в связи с возможностью перевозок в Санкт-Петербургский порт.

В 2008 г. решающую роль сыграла отмена импортных пошлин на ввоз цемента в страну, которая действовала неполный год. Беспрецедентно низкий объем экспорта в 2008 г. сопровождался взрывным ростом импортных поставок. В результате картина соотношения внешнеторговых потоков изменилась до неузнаваемости.

Причиной снижения импорта цемента в России стало прежде всего падение спроса из-за кризиса в строительной отрасли. Кроме того, сегодня снова введена таможенная пошлина на ввоз цемента в РФ, что также повлияло на снижение активности иностранных игроков.

Основными направлениями российского экспорта цемента являются Казахстан и Азербайджан. На них приходится до 95% продаваемой за границу продукции.

По данным ФТС России, экспорт цемента в 2008 г. достиг 0,51 млн т. Доля экспорта в объеме произведенной продукции в 2008 г. составила всего 1% против 3,2% в 2007 г. Но в 2009—2010 гг. ситуация выровнялась до привычных показателей: импорт на уровне 1,5 млн т, а экспорт — 3 млн т в год.

Еще 2008 г. характеризовался повышенным интересом к цементу. Объем рынка цемента в России к началу 2008 г., по данным компании Discovery Research Group, оценивался в 64—66 млн т, цена производителя за тонну без доставки и НДС — 3367 руб. против 2422 руб. в 2007 г. и 1626 руб. в 2006 г. Маркетологи предсказывали рост цен на 60% и более. Многие указывали 10 000 руб. за тонну в качестве нового порога цены. Но этому прогнозу не суждено было сбыться. Волна мирового кризиса докатилась до России. По данным агентства СМ PRO, осенью 2008 г. цена на цемент упала до 2243 руб. за 1 т, в 2009 г. — до 2145 руб.

Читайте так же:
Как получить пористый цемент

В кризисном 2009 г., по данным ABARUS Market Research, объем рынка составлял 45 млн т. Но уже в 2010 г. глава холдинга «Евроцемент» Михаил Скороход заявил, что двухлетний спад в отрасли прекратился, рынок начал восстанавливаться и показал положительный рост. По итогам года было произведено 50,4 млн т цемента, что практически соответствовало показателю 2005 г. Потребление цемента составило 48 млн т., а в 2011 г., по прогнозам аналитиков «Евроцемента», должно достичь 60 млн т.

Важнейшим стимулом для дальнейшего развития цементного производства в России является увеличение темпов развития строительной отрасли. Сегодня их сдерживают устаревшие оборудование и технологии производства цемента. Быстро растущий уровень спроса на российском рынке в сочетании с факторами, сдерживающими развитие цементной отрасли, приводит к возникновению дефицита на внутреннем рынке и росту цен.

Тенденция к усилению дефицита в ближайшие годы прежде всего связана с неиспользованием запасов цементного сырья. В частности, на территории Рязанской области, наиболее богатой сырьевыми ресурсами, около 80% запасов остаются неосвоенными. Причина в том, что Земельным кодексом и Законом о недрах четко не определен порядок изъятия земель для разработки недр.

Следующий по значимости фактор — изношенность производственного оборудования. Большая часть мощностей работает по устаревшему «мокрому» методу, при этом около 70% оборудования изрядно изношено.

К другим факторам, тормозящим развитие рынка цемента, можно отнести неразвитую транспортную инфраструктуру — отсутствие глубоководных портов, способных принимать импортный цемент, и плохое качество дорог, мощные бюрократические барьеры, возникающие на всех стадиях производства, начиная с открытия нового завода и заканчивая сбытом цемента, острый дефицит квалифицированных кадров, в частности, в области производства цемента «сухим» способом.

Аналитики рынка компании «НижБизнесКонсалтинг» отмечают, что конкуренция на рынке цемента будет усиливаться за счет реконструкции старых и ввода новых заводов.

В завершающейся стадии находится проект по строительству нового цементного завода в г. Новотроицке Оренбургской области. Мощность завода — 2,5 млн т цемента в год, в том числе первой очереди — 1,3 млн т.

Заканчивается строительство цементного завода группы ЛСР в г. Сланцы Ленинградской области, а также завода «Тулацемент» компании Heidelbergcement и Серебрянского завода компании «Базэлцемент» мощностью 2 млн и 1,5 млн т.

Кроме того, несколько цементных заводов заявляют о завершении реконструкции мощностей. Так, один из крупнейших производителей цемента в России — «Мордовцемент» — готовится к вводу новой технологической линии мощностью 2,35 млн т цемента в год.

Всего на 2010—2011 гг. в России была запланирована реализация проектов по строительству и реконструкции цементных заводов общей мощностью более 10 млн т цемента в год. Но будут реализованы только те проекты, которые прошли «точку невозврата» на момент кризиса. Учитывая сокращение объема строительства и ввода жилья во многих регионах, можно утверждать, что после запуска новых мощностей по производству цемента конкуренция на этом рынке обострится до предела.

Современная ситуация на рынке вынуждает производителей работать на грани рентабельности. Существует проблема как внутренней, так и внешней конкуренции: для производителей цемента это прежде всего демпинговые поставки импортного цемента. Протекционизм со стороны властей некоторых государств-импортеров при слабой защищенности отечественных производителей значительно ухудшает финансовое положение целого сектора российской экономики.

Основные производители цемента в России

Основных производителей цемента, играющих существенную роль на российском цементном рынке, можно подразделить на три группы:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector